Objem aktív podielových fondov v tomto roku rastie a drží sa nad úrovňou 11 miliárd eur. Z dlhodobého hľadiska pritom dosahujú najvyššiu výnosnosť a s infláciou držia krok akciové a realitné fondy. Upozornila na to Eva Sadovská, analytička Wood & Company.
Najväčšiu váhu na úrovni 34 % a 33 % mali na konci júna tohto roka akciové a zmiešané fondy. Nasledovali realitné fondy s podielom na úrovni 21 %. Dlhopisové fondy mali váhu 7 % a fondy krátkodobých investícií 4 %. Podiel akciových fondov v čase postupne rastie a to na úkor zmiešaných fondov.
Najvyššiu výnosnosť dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom (od 1.1.2017 do 30.6.2025) na úrovni 85,5 %. Tomu zodpovedá ročný (anualizovaný) výnos na úrovni 7,5 %. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 35,5 % a ročný výnos 3,6 %. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 19,7 %, čomu zodpovedal anualizovaný výnos 2,1 %. Fondy krátkodobých investícií dosiahli kumulovaný výnos 9,6 % (anualizovaný 1,1 % p.a.), dlhopisové fondy sa po rokoch straty dostali do plusu s kumulovaným výnosom 3,2 % (anualizovaným 0,4 % p.a.).
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: