Výstavba dátových centier pre umelú inteligenciu otvára nové obchodné príležitosti výrobcom energetických zariadení, dodávateľom chladenia aj elektrárenským spoločnostiam. Rastúci dopyt po výpočtovom výkone totiž vyžaduje dostatok elektriny a infraštruktúru, ktorá zabezpečí nepretržitú prevádzku serverov.
Reuben Gregg Brewer z investičného portálu The Motley Fool upozorňuje na šesť spoločností, ktoré by mohli z tohto vývoja ťažiť do roku 2030. Ide o Bloom Energy, Plug Power, Eaton, Vertiv, GE Vernova a NextEra Energy. Každá pôsobí v inej časti dodávateľského reťazca a ich hospodárske výsledky sa výrazne líšia.
Jedným z problémov výstavby dátových centier je nedostatočná kapacita elektrických sietí. Prevádzkovatelia preto hľadajú aj možnosti výroby elektriny priamo pri svojich zariadeniach. Takéto riešenie ponúka Bloom Energy prostredníctvom palivových článkov, ktoré možno vyrábať v továrni a následne inštalovať na mieste spotreby.
Na vodíkové technológie sa orientuje aj Plug Power. Okrem palivových článkov dodáva zariadenia na výrobu vodíka a rozvíja jeho dodávky. Firma však zostáva stratová, čo zvyšuje neistotu spojenú s jej ďalším vývojom.
Dodávateľ elektrických komponentov Eaton očakával, že dátové centrá pre umelú inteligenciu budú v roku 2026 jeho najväčším odberateľským segmentom s podielom 21 percent na tržbách. Dopyt zároveň podporil rast jeho objednávok v Severnej Amerike na rekordnú úroveň.
Vertiv dodáva systémy napájania a chladenia. V druhom štvrťroku 2026 zvýšil tržby medziročne o 24 percent a zisk približne o 60 percent. Rovnako ako Eaton zvýšil celoročný výhľad.
Ďalšie príležitosti vznikajú pri rozširovaní výroby elektriny. NextEra Energy pôsobí v regulovanej energetike aj v obnoviteľných zdrojoch. GE Vernova vyrába turbíny a na konci druhého štvrťroka evidovala nevybavené objednávky za 176 miliárd dolárov. Pre rastúci dopyt rozširuje výrobné kapacity.
Rozmach umelej inteligencie tak môže podporiť aj firmy mimo výroby čipov či vývoja softvéru. Vyšší dopyt však automaticky nezaručuje rast cien ich akcií. Rozhodujúce zostane, ako dokážu objednávky premeniť na tržby a zisk.
Prečítajte si ďalšie články na túto tému:
