Prima banka Slovensko úspešne upísala štvrtú emisiu krytých dlhopisov v objeme 500 miliónov eur so splatnosťou 2. októbra 2028. Záujem investorov presiahol 1,6 miliardy eur, teda približne trojnásobok ponuky, a finálny výnos sa ustálil na 2,593 percenta ročne, čo je najnižšia úroveň na slovenskom trhu krytých dlhopisov za posledné tri roky. Informovala o tom banka.
Získané zdroje chce banka využiť na podporu ďalšieho rastu, predovšetkým v oblasti hypoték. Emisia je súčasťou schváleného programu krytých dlhopisov v celkovej výške štyri miliardy eur. K podmienkam prispelo predbežné najvyššie možné hodnotenie Aaa od agentúry Moody’s a atraktívna trojročná splatnosť. Vedúcimi manažérmi boli Commerzbank, DZ BANK a LBBW.
O dlhopisy prejavili záujem najmä investori z Nemecka s podielom 32 percent a zo škandinávskych krajín s podielom 29 percent. Ďalej nasledovali investori z južnej Európy s podielom 13 percent a z Beneluxu s podielom 10 percent, zvyšok bol rozdelený medzi ostatné európske krajiny.
Aktuálna emisia nadväzuje na transakcie z rokov 2019, 2021 a 2023. V roku 2019 sa banka stala prvým emitentom na Slovensku so záporným výnosom pri krytých dlhopisoch, išlo zároveň o prvý takýto prípad v krajinách strednej a východnej Európy.
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: