Až 81,4 % kvalifikovaných investorov na Slovensku si pri rozhodovaní o investíciách nechá poradiť. Medzi týmito investormi sú najvyhľadávanejším zdrojom rád wealth manažéri, ktorých preferuje takmer 88 % opýtaných. Vyplýva to z prieskumu investičnej skupiny Wood & Company. Druhou najčastejšou skupinou, s ktorou sa investori radia, sú blízki ľudia – manžel(ka) s podielom 26,3 %, priateľ(ka) s podielom 22,8 % a rodina s podielom 5,3 %.
Investovanie do rôznych aktív dnes často propagujú aj influenceri či celebrity bez odborných znalostí. Prieskum však ukazuje, že skúsených investorov ich komunikácia neovplyvňuje. Pri rozhodovaní sa spoliehajú na dôveryhodné zdroje, hlboké znalosti trhu a dlhoročné skúsenosti wealth manažérov, namiesto podľahnutia kampaniam populárnych influencerov či celebrít.
Wealth manažment je služba, ponúkajúca kompletný prístup k správe majetku prevažne bonitných klientov. Práca Wealth manažéra zahŕňa cez personalizované poradenstvo budovanie dlhodobého vzťahu s klientom, založeného na porozumení jeho finančnej situácie a cieľov. Vďaka prístupu k informáciám, ponúka unikátne investičné príležitosti.
Prečítajte si ďalšie články na túto tému:
