Čistý zisk poistného sektora vlani poklesol o 0,9 percenta. Odlišný vývoj zaznamenali domáce poisťovne a pobočky poisťovní z iných členských štátov. Kým hrubý zisk za domáce poisťovne medziročne poklesol o 12,1 percenta, zisk pobočiek vzrástol o 18 percent. Vyplýva to zo Správy o finančnej stabilite, ktorú v máji vydala Národná banka Slovenska (NBS).
Pokles ziskov potvrdzujú aj jednotlivé poisťovne. Koopperative sa minulý rok podarilo navýšiť svoj zisk o 60 percent na 53,38 milióna eur. Allianz – Slovenská poisťovňa vlani dosiahla čistý zisk vo výške 103,9 milióna eur. Ide o mierny pokles oproti roku 2023, keď čistý zisk dosiahol 119,4 milióna eur. ČSOB Poisťovňa zase zaknihovala čistý zisk 471-tisíc eur, čo je podľa poisťovne tiež výrazný medziročný pokles. Spoločnosť Wüstenrot hovorí, že vlani dosiahla čistú stratu vo výške 3,1 milióna eur. Čistý zisk za celý sektor dosiahol 253 miliónov eur.
NBS tvrdí, že najvýraznejší negatívny vplyv na medziročnú zmenu hrubého zisku mal výsledok z neživotného poistenia. Dôvodom mala byť zvýšená škodovosť. Naopak, pozitívne prispelo k výsledkom životné poistenie. Čísla mohlo podľa centrálnej banky ovplyvniť aj dodaňovanie minulých výnosov v dôsledku prechodu na nové účtovné štandardy. „Vplyv na jednotlivé subjekty je veľmi rôzny nielen výškou, ale aj znamienkom – niektorým subjektom vznikol daňový záväzok, iným pohľadávka,“ tvrdí NBS.
Kde vidia príčiny poisťovne
S príčinami na pokles zisku, ktoré popísala NBS, sa zhoduje poisťovňa ČSOB. Jej hovorkyňa Zuzana Fečová tvrdí, že hospodársky výsledok poisťovne negatívne ovplyvnil nárast škodovosti v neživotnom poistení, hlavne rast priemernej škody v povinnom zmluvnom poistení (PZP) a poistné udalosti v rámci krytia majetku spojené s búrkami a záplavami na území Slovenska.
O vyššej frekvencii škôd v majetkovom poistení hovorí aj Allianz, no výraznejšie do hospodárenia zasiahlo plnenie v segmente agropoistenia. Hovorkyňa Allianzu Helena Kanderková pripomína, že ich spôsobila najmä vtáčia chrípka. Za poklesom zisku poisťovňa vidí aj aktualizáciu škodových rezerv na deficit Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) v rámci poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vedením motorového vozidla, valorizáciu rentových rezerv v zodpovednostných krytiach, aktualizáciu škodových modelov v rámci celého neživotného segmentu a pripravované legislatívne zmeny na tento rok.
Poisťovňa Wüstenrot priznáva, že za stratou je aj jej interná stratégia. „Výsledok bol ovplyvnený najmä našou stratégiou zameranou na zvýšenie trhového podielu. Naším cieľom je dlhodobo znížiť jednotkové náklady a vytvoriť stabilnejší základ pre udržateľný rast a ziskovosť spoločnosti. V tomto roku očakávame, že budeme aj naďalej rásť výrazne rýchlejšie ako poistný trh,“ tvrdí hovorkyňa poisťovne Zuzana Zúbeková. Avšak na hospodárske výsledky mala negatívny vplyv aj škodovosť z poistenia motorových vozidiel.
Jednou z mála poisťovní, ktorej zisk vlani výrazne rástol, bola Kooperativa. „Tento nárast, a tiež dobrý hospodársky výsledok našej poisťovne, pramení okrem iného v relatívne stabilnom a priaznivom vývoji ekonomického prostredia uplynulého roka. K zvýšeniu celkového zisku našej poisťovne prispela kombinácia viacerých faktorov ako úspešná investičná stratégia, akvizičné aktivity, rozvoj digitalizácie v procesoch, produktoch i v rámci zákazníckej cesty, optimalizácia existujúcich produktov a služieb či rozšírenie distribučných kanálov,“ povedal pre Finsider generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa Vladimír Bakeš.
Ľudia platia viac, no zisk klesol
Paradoxom je, že podľa NBS v neživotnom poistení rástlo predpísané poistné, no výsledky sa zhoršili. Predpísané poistné v neživotnom poistení vlani stúplo o desať percent. K rastu prispeli havarijné poistenie, PZP aj poistenie majetku. Vo všetkých troch prípadoch išlo podľa centrálnej banky o najvyšší rast minimálne za posledných osem rokov. Predpísané poistné vzrástlo v havarijnom poistení o 13,2 percenta, v PZP o desať percent a v poistení majetku o 11,3 percenta.
„Za rastom je predovšetkým nárast priemerného poistného na jednu zmluvu. Zrejme ide dôsledok zvýšenej škodovosti neživotného poistenia v dôsledku vyššieho počtu poistných udalostí,“ uvádza sa v správe NBS. Aj údaje Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) naznačujú, že nárast počtu zmlúv (o 3,1 %) je podstatne miernejší, ako nárast objemu predpísaného poistného. Pri PZP je medziročná zmena počtu zmlúv dokonca záporná (o -1,4 %).
Jednotlivé poisťovne potvrdzujú, že hospodárske výsledky najviac ovplyvňujú najmä produkty neživotného poistenia, predovšetkým záujem o poistenie vozidiel a majetku. Wüstenrot tvrdí, že škodovosť v neživotnom poistení po zohľadnení zaistenia bola vlani na úrovni 61,8 percenta, čo predstavuje mierny nárast v porovnaní s rokom 2023, kedy škodovosť po zohľadnení zaistenia bola 52,76 %. „Tento vývoj bol spôsobený najmä vyšším počtom poistných udalostí v oblasti motorového poistenia,“ uvádza Z. Zúbeková. V Allianzi vlani škodovosť medziročne tiež mierne stúpla. Až dve tretiny nákladov za všetky škody tvorili poistné plnenia za vozidlá.
Prečítajte si ďalšie články na túto tému:
